Imagen consejero con familia

AXA Exclusiv

Expertos en protección personal y patrimonial

En AXA Exclusiv su consejero patrimonial le ayudará a alcanzar sus objetivos paso a paso

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01. El Análisis

Es importante conocer cuales son tus objetivos e identificar tus metas a corto, medio y largo plazo, tales como: el cuidado de los seres queridos, la educación de tus hijos, planificar tu jubilación, tu seguridad financiera, tu ahorro e inversión, preparar lo inesperado… Cuanto más sepamos de ti mejores soluciones podemos ofrecerte.

Imagen de diagnostico

02. El Diagnóstico

Una vez conocido a fondo tu situación y posibilidades, así como los proyectos que quieres llevar a cabo, tu Consejero Patrimonial elaborará un completo informe diagnóstico, y preparará una estrategia integral para dar respuesta a tus objetivos.

Imagen de planificacion

03. La Planificación

A partir de este momento, tu Consejero Patrimonial te presentará las propuestas de actuación de forma clara, comprensible y detallada, de manera que tendrás todos los elementos de decisión suficientes, para empezar a preparar tu futuro y el de tu familia.

Imagen de seguimiento

04. El Seguimiento

Si tus circunstancias cambian, tu plan debe ser actualizado o revisado, para reflejar cualquier cambio de situación personal o profesional. Tu Consejero Patrimonial está siempre a tu lado para que alcances los objetivos que te has propuesto.

Nuestros productos

  • Seguro de Vida

    La gama de productos de Vida más completa. Damos respuesta a las necesidades del cliente y su familia. Coberturas innovadoras con ventajas fiscales.

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  • Seguro de Salud

    Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas. Cuadro médico, cuadro médico con copagos o reembolso de gastos. Te ofrecemos nuestro Centro de Salud AXA en el espacio de clientes.

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  • Ahorro e Inversión

    Producto a corto y medio plazo donde garantizamos tu capital. Productos a largo plazo: productos de Acumulación de ahorro finalista (PIAS). Inversiones gestionadas con las gestoras más importantes.

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  • Jubilación

    Te ofrecemos planes de Pensiones/EPSV: Planes monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable. Planificamos una jubilación que se adapte a tus necesidades.

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